Gestión de clientes

Tus clientes viven en la pestaña Customers (Clientes). Cada registro guarda datos de contacto, una dirección, notas, un tipo (Residential o Commercial, residencial o comercial) y precios por servicio.

Cómo agregar clientes

Toca [+] para agregar un cliente a mano, el nombre y el teléfono son obligatorios y la dirección es recomendable (YardPath la geocodifica en segundo plano para que pueda aparecer en el mapa de tu ruta).

Importar desde Contacts del iPhone

Toca [+] → Import from Contacts (importar desde Contacts) para traer a los clientes que ya tienes. YardPath llena cada registro por adelantado y marca posibles duplicados (mismo nombre + teléfono) para que puedas omitir (Skip), combinar (Merge) o importar de todos modos. Tú confirmas cada registro antes de que se guarde.

Precios por cliente

Abre un cliente y agrega los servicios que recibe, cada uno con el precio que ese cliente paga. Cuando programas un trabajo, ese precio queda fijado en el trabajo, así que cambiar la tarifa de un cliente más adelante no reescribe trabajos ni facturas anteriores.

Service drift (clientes atrasados)

YardPath da seguimiento al service drift (retraso en el servicio): qué tan lejos quedó la última visita completada de la frecuencia normal de ese cliente. Cuando alguien se atrasa de forma notable, aparece una insignia de retraso en su fila y sale en el aviso de “behind on service” (atrasados en el servicio) de tu agenda, para que puedas acomodarlo de nuevo.

Vista general de capacidad

Una vista de capacidad te avisa cuando tus compromisos recurrentes superan lo que una semana aguanta de verdad (el trabajo quincenal se prorratea y el mensual se divide), una revisión rápida antes de aceptar el siguiente jardín.

Archivar y exportar

Archiva a un cliente para quitarlo de los selectores y de la programación sin perder su historial. Puedes exportar tus clientes de vuelta a Contacts del iPhone cuando quieras (a un grupo dedicado, “YardPath Customers”), tu lista nunca queda encerrada en la app.